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光迅科技:中兴通讯业绩显示电信行业光纤支出强劲;重申强力买入

发布时间:2019-07-14 19:08:40   编辑:it技术教程网   阅读次数:

  最新消息。

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  2015年1月19日,中兴通讯宣布快报,营业收入和净利润的结果与我们的高8%的预测相比,。中兴通讯强调得益于强劲的销售“,在光接入系统国内运营商,100G光传输投资的增加,光接入和光传输产品的收入和毛利增长。“。

  分析。

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  我们相信中兴意见但从管理的角度来看,光迅科技将全面在光纤网络的价值链中的主导地位中获益。

  我们维持观点,光迅科技的投资点:市场份额的增长和毛利率增长的预期提振每股收益2016突破新高。我们认为,2016年移动大力光纤宽带网络,以及数据中心和云服务提供商的建设将强劲需求的驱动持续的强劲增长光迅。

  潜在影响。

  我们重申,我们相信光迅。该股已自2015年12月的峰值下跌了31%和下降22%,年初至今,受A股市场拖累悲观的整体情绪,但公司的基本面没有改变。至今早沪深300指数已降至16%,而我们的A股策略分析师刘晨捷是由2016年末预期。该指数预计将达到4000点,这表明当前的股票对应于28%的上行。光迅目前股价34.9倍2016收益,而其2009--2015岁,平均12个月远期市盈率的40比。3次,我们的76元12个月的目标价格(基于36倍2017预期收益),对应于50%的上行。主要风险包括竞争加剧,产品推出延迟,电信/数据通信资本开支波动。

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  我们维持盈利预测,目标价和投资评级不变。

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